羅伊開始做噩夢，夢見夜里安娜貝爾爬上他的床用小手掐住他的喉嚨。羅伊嚇醒了，渾身冷汗，他開始感到徹底的害怕。幾天后他打算和安吉外出閑逛，卻聽到有人在唐娜的房間里走動，這個闖入者是誰？羅伊悄悄走到門口，猛地推開門，發(fā)現(xiàn)沒有人在，房間是空的，一切安好，娃娃靜靜的呆在角落里。他走近安娜貝爾，突然感到胸口一陣劇痛，撕開襯衫，發(fā)現(xiàn)有一塊爪印似的疤痕，撕裂了他的皮肉，他知道這是安娜貝爾做的。

爪印似的傷疤愈合的很快，兩天內(nèi)幾乎完全消失了，就像從來沒出現(xiàn)在羅伊胸口上一般。唐娜等人覺得自己需要幫助，她們向一家圣公會求助，公會中的兩名牧師叫做埃德和沃倫。沃倫很快得出了結(jié)論：有一股惡靈之氣附身到了娃娃上，而且，娃娃并不具備人的特點，只是一堆破布罷了，所以，惡靈的最終目的還是搶奪真正的肉身，它附體于安娜貝爾，接近人類，其實際目標是唐娜。

一位神父在公寓里做了驅(qū)魔儀式，然后沃倫和埃德便將娃娃裝進了袋子，帶著袋子取車往回趕，他們沒有選擇高速公路，生怕惡靈附體于高速行駛的卡車，造成慘不忍睹的交通事故，所以，他們選擇了走小路，而怪事還是發(fā)生了，發(fā)動機不停地熄火，方向盤轉(zhuǎn)向次次受到阻撓，剎車后來也失靈了，埃德情急之下從袋子里取出娃娃，潑灑圣水，一切才又平靜下來。

回到住處后埃德將娃娃放在自己的辦公桌上，結(jié)果安娜貝爾輕輕飄了起來，前后發(fā)生了幾次，最終變得安靜了。不過幾個星期后安娜貝爾又開始重演自己的老把戲，它又出現(xiàn)在了不同的房間里。不久一名神父對著娃娃命令道：“你只是一個娃娃，你不能傷害任何人！”結(jié)果神父在回家的路上因為剎車失靈而遭遇了車禍，萬幸活了下來。最終沃倫和埃德將安娜貝爾鎖在了一個柜子里，兩人一直看護著娃娃直到今日。囚禁起來的娃娃似乎不再移動了，但暗地里它好像依然和某些未知的力量存在著聯(lián)系。它們好像在等待，等待著又一次的重見天日。