軒轅黃帝的高興勁兒簡直無法形容。他顧不得讓浮丘公休息，第二天便帶著浮丘公、容成子和一些臣仆起程上路，直奔江南黟山。到了那里，眾人抬頭看時，果真是個絕勝處。只見奇峰錯列，拔地而起。一座座山峰千奇百怪，各具情態(tài)，真是“奇峰峰側(cè)抽奇峰，怪石石上疊怪石”。大家正看得張嘴咂舌，驚嘆不已。忽然，從山谷的一個洞穴中，飛出團團云霧，把眼前的美景遮掩到紗幕后面去了。軒轅黃帝看得正入神，不料想景致被云遮住，非常惱怒，就用手去撕云扯霧。說來也怪，那朵云竟順原路像流水一般地流回原來那個洞里去了。眾人驚疑不止。

軒轅黃帝如癡如醉，也不用浮丘公引路就一直向山里走去。

行不多遠(yuǎn)，只見一座山腳下有一個水池，池上籠罩著團團霧氣，容成子蹲下身子用手掬水，那水竟是熱的！浮丘公說：“我曾聽說山中有一個仙池，一定是這個了?！避庌@聞聽欣喜若狂，趕忙脫下衣服，跳進池中。池水不熱也不涼，浴罷精力倍增，使人飄然欲仙。

再往前走，忽然一群猿猴嬉戲追逐，它們嘴里都含著各種各樣的花朵，聚集在一塊巨石上，只聽見一聲呼嘯，一道黃光，猴兒們都不見了。軒轅黃帝心中好生納悶，便率眾人追尋。哪里追得上？山里本來就沒有路，遍地野莽，處處青藤，更加怪石狼牙，走不了幾步就陷入絕境。黃帝不死心，又命容成子在前掄斧開路，跌跌撞撞一路尋來。爬至一座懸崖，只聽谷中喧喧嚷嚷，低頭一看正是那群猿猴，只見它們把采摘來的鮮花全丟在一個大石槽中。一塊突石上，端坐著一只毛色雪白的老猴，幾只小毛猴正在給它撫背搔癢。軒轅黃帝心想，這一定是個猴王。這時，那老猴王已站立起來，向山崖上的黃帝拱手行禮，嘴里還呀呀有聲。黃帝正欲還禮，只聽一聲呼嘯，那猴王及猴群又都不見了。

浮丘公走到黃帝身旁，低聲說道：“據(jù)傳這山中有一仙轅，能騰云駕霧，來去無蹤，剛才見到的恐怕就是它。”